紙包裝的主要產品瓦楞紙箱,占到紙包裝的 80%,其他還有紙袋、紙盒、紙筒、紙托盤等其他紙制品, 約占紙包裝的 20%。 紙包裝行業經過前期的高速發展后, 2010年起增速逐步放緩,2013 年以來產量增速回落到個位數并延續至今。從財務狀況來看,2015 年 1-10 月,紙包裝行業實現營業收入 2790 億元,同比增長 4.38%;利潤總額 161.7 億元,同比增長 6.12%。

瓦楞紙箱累計產量及增速

紙包裝容器行業累計主營業務收入及增速

紙包裝容器制造業累計利潤及增速

    作為包裝行業大門類之一的塑料包裝包括了塑料軟包裝、塑料編織袋、塑料中空容器等。2014 年塑料包裝總產值 5400 億元左右,其中塑料軟包裝年產值 2586 億元,占比接近 50%,塑料編織袋 1708 億元,占 32%,塑料中空占 20%左右。與紙包裝行業類似, 塑料包裝行業也在經歷快速上漲后出現從 2010 年起出現增速持續下滑,但 2015 年以來,塑料包裝行業產量、收入和利潤均出現小幅回升。從財務狀況來看,2015 年 1-10 月,塑料薄膜產量約 1071 萬噸,塑料包裝行業實現營業收入 1515.3 億元,同比增長 6.45%;利潤總額 94.85 億元,同比增長 12.04%。

塑料薄膜累計產量及增速

塑料包裝容器行業累計主營業務收入及增速

塑料包裝容器行業累計利潤及增速

    金屬包裝的應用領域較為廣泛,包括飲料、食品罐、化工罐等等,其主要生產材料是馬口鐵,年使用量超過 500 萬噸,主要集中在廣東、華東和京津冀。金屬包裝近年來每年的增長率均在 7%左右,占包裝工業總產值約為 8%,2014 年實現總產值780億元。 從財務狀況來看, 2015年1-10月, 金屬包裝容器行業實現營業收入1152.8億元,同比增長 7.06%;利潤總額 66.73 億元,同比增長 19.19%,盈利能力較 2014年出現明顯提升。

塑料薄膜累計產量及增速

塑料包裝容器行業累計主營業務收入及增速

    紙包裝行業的主要原材料是瓦楞原紙和箱板紙。我國瓦楞紙曾長期依賴進口,自 2013 年起,隨著新建產能的逐步投產,我國瓦楞紙產量首度超過消費量,瓦楞紙價應聲回落。近兩年來,我國瓦楞紙產銷基本平衡,預計 2016 年瓦楞紙出廠價將基本保持穩定。

瓦楞原紙產銷量情況

瓦楞原紙出廠平均價

    在箱板紙方面,近年來我國箱紙板產銷處于緊平衡狀態,約 3-4%的箱紙板需進口,但由于產能擴張,加之需求增速持續下滑,產品價格近年來的逐年走低。但考慮到箱紙板產量目前不能完全滿足消費需求,且產能擴張速度逐步下降,箱紙板價格有望止跌回穩。

箱紙板產銷量情況

箱紙板價格

    金屬包裝的主要原材料為鋼材和鋁材。鋼材方面,主要使用的是馬口鐵(鍍錫薄板) ,2013 年之前,我國鍍錫板基本處于供需弱平衡狀態,2014 年后,由于鍍錫板產量快速上升,導致鍍錫板價格一路走低,目前處于近 10 多年來的底部區域,在鋼鐵行業整體產能過剩的大背景下,預計未來鍍錫板價格將持續維持低位運行。

重點企業鍍錫板產銷量

上海0.25mm鍍錫薄板價格

    塑料包裝企業所需原材料種類繁多,包括了聚乙烯、片材、珍珠棉等等,但總體上看主要與原油及其衍生品等石化產品的關聯較大,當原油及其衍生品等石化產品價格上漲時,產品的生產成本也隨之上漲,反之則下降。2014 年以來,國際原油價格暴跌,帶動各類石化產品價格下滑,目前,布倫特原油價格已跌至 39 美元/桶。原油價格主要受供需因素影響,世界經濟增長速度放緩造成了前段石油價格暴跌,未來隨著美國經濟逐步企穩、中國經濟實現軟著陸以及全球經濟擺脫金融危機影響,原油價格可能逐步企穩回升。

    包裝行業的傳統下游領域主要包括電子信息制造、食品飲料、醫藥日化、快遞等諸多行業??傮w上看,這些行業大多數都伴隨著我國宏觀經濟數十年的高速發展實現了野蠻生長,但近年來受多重因素影響,各行業增速均有不同程度的回落。分行業看,食品飲料行業近年來呈小幅上升態勢,增速維持在 12%左右;化妝品行業增速近年來持續下滑,2015 年首次回落到 10%以下; 家電行業自 2012 年以來出現增長瓶頸,近年來行業增速始終保持在 10%的水平波動;通訊器材行業呈現景氣度上升的態勢,2009 年以來維持 20%以上的增長速度;醫藥行業雖然增速承壓,但依然保持了接近 15%的行業增長速度。整體上看,包裝印刷下游行業的增速普遍放緩。

飲料零售額變動情況

化妝品零售額變動情況

家電零售額變動情況

通訊器材零售額變動情況

藥品銷售變動情況

    食品飲料、通訊器材、家用電器等行業是我國包裝工業的重要傳統客戶,但近年來隨著我國電子商務的快速發展,網購規模迅速擴張,帶來對快遞包裹需求激增的同時,也催生了個性化需求的快速發展。2015 年,我國網購交易規模達 3.81 萬億元,是 2006 年的 121.7 倍,年復合增長率高達 70.5%。 雖然近年來隨著規模增加網購增速有所下滑, 但 2015 年仍實現了 35%的增速。

網購規模變動情況

快遞量變動情況

    依托網購市場的快速擴張,快遞行業也迎來發展黃金時期。2007 年,我國規模以上企業累計運送快遞 12 億件,這一數字在 2015 年增加到 206.7 億件,8 年間增長了 17 倍,年復合增長率達 42.7%。隨著網購規模的繼續增長,預計未來幾年快遞行業仍將保持較高增速。

    包裝是快遞運輸的重要環節,快遞量的快速增長提升了對包裝尤其是紙包裝的需求。以 2015 年為例,全年投送快遞 206.7 億件,假設其中 9 成采用紙包裝,每件包裝平均價格采用淘寶平均售價約 0.4 元,則 2015 年快遞業務帶來的紙包裝收入達74 億元,約占紙包裝行業產值的 1.5%,雖然目前看來體量并不大,但對于與電商合作的紙包裝企業卻有不小提升作用。此外,隨著“大眾創業,萬眾創新”深入人心,將出現大量的中小企業,其定制化包裝印刷需求將不斷涌現,將為包裝企業帶來戰略性發展機遇。

    根據中國包裝聯合會統計,我國包裝企業總數達 30 萬家,其中規模以上企業只有 2 萬多家,90%左右為中小企業。包裝行業上市公司中大多數企業的營收規模在20 億元左右,相對于行業萬億市場總量來說體量很小。而美國 TOP5 的包裝企業市場占比超過 70%, 澳洲 TOP2 的包裝企業市場占比超過 90%, 臺灣 TOP3 的包裝企業市場占比超過 50%,與成熟市場相比,我國包裝行業產業集中度還非常低。在包裝行業整體景氣度不高的背景下,較低的市場集中度必將驅動行業加快“關停并轉”力度,為龍頭企業借機加快行業整合、實現外延式擴張、擴大市場份額帶來便利條件。


2016年12月18日

2016年中國包裝行業發展現狀及上下游需求情況分析【圖】
2016年瓦楞紙箱行業波特五力分析

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2016年中國包裝行業市場現狀及發展趨勢預測【圖】

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